シティなど米大手金融機関、ＬＢＯ証券一掃へ大安売り－10％値引きも

ブルームバーグNEWS　2007/12/28 23:47 JST
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003017&sid=aHjIiz8i00pI&refer=jp_japan
 
　米大手金融機関のシティグループやゴールドマン・サックス・グループ、モルガン・スタンレー、ＪＰモルガン・チェースは、買い手が見つからない高利回り債やローン、総額2310億ドル（26兆 1400億円）を一掃するため、額面１ドルに対し最大10セントを値引きしている。

ドイツ銀行の米州レバレッジド・ファイナンス部門の責任者ジョン・アイデンバーグ氏は、「市場はこれらすべてを吸収できる」と述べ、「問題は時期と価格だ」と続けた。

今年７月以降、金融機関は売れ残り証券の縮小に努め、これまでに32％削減したが、金融機関はなお、4380億ドルと過去最大規模を記録した今年のレバレッジド・バイアウト（ＬＢＯ、買収先の資産を担保にして資金を調達する買収）に関連した債券をさばくのに苦戦している。サブプライム（信用力の低い個人向け）住宅ローン関連証券での損失が影響し、高利回り資産に対する需要が落ち込んでいるのが背景にある。

英銀バークレイズによると、金融機関は一部債券を額面から10％値引き、ローンについては元本を５％下回る価格で提供している。

ゴールドマンとシティグループを含む銀行団は、今年実施した米地域携帯電話サービス大手オールテルの買収で、その資金調達手段として起債を計画したが需要が低調なため中止となり、175億ドル相当の債務を抱えたままだ。

また、米証券取引委員会（ＳＥＣ）へ提出された文書によるとバンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）やドイツ銀行、ＪＰモルガンなどの銀行団は来年、米カジノ大手の米ハラーズ・エンターテインメントの買収で223億ドルを融資することになっている。

サブプライム市場の混迷で下半期のＬＢＯ実績は1019億ドルと、上半期の3364億ドルから大幅に減少した。

原題：Citigroup, Goldman Cut LBO Overhang With Discounts Up to 10% （抜粋） {NXTW NSN JTQUP51A1I4I <GO>}
楽山 麻理子 Mariko Rakuyama

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