<3664>モブキャスト（マザーズ）6月26日（火曜日）上場

■公開値 800円
■公開予定日 06/26
■売買単位／100株
■事業内容 モバイルエンターテインメントプラットホームの運営
■上場時発行済株式数 6,322,500株　（別に潜在株式396,500株）
■公開株数 768,500株（公募350,000株、売出418,500株）／
                 80,000株 オーバーアロットメント含む
■上場前の発行済株数 5,972,500株
■上場時の発行済株数 6,322,500株
■主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
■調達資金使途：
モバイルプラットホーム事業に係る開発者を中心とする人材関連費、及び新規顧客獲得のための販売費に充当予定。なお、具体的な資金調達充当時期が到来するまでの間は、預金など安定性の高い金融商品で運用していく方針

■大株主 （潜在株式を含む）
藪 考樹        代表取締役社長   2,822,000株 44.31％
住友商事       特別利害関係者等   250,000株  3.93％
ビットアイル   取引先             225,000株  3.53％
清田 卓生      取締役             215,000株  3.38％
頼定 誠        取締役             215,000株  3.38％
ハクバ写真産業 取引先             200,000株  3.14％
海老根 智仁    取締役             166,000株  2.61％
三菱ＵＦＪキャピタル3号 ベンチャーキャピタル（ファンド）150,000株 2.36％
佐藤 崇        取締役             125,000株  1.96％
高森 浩一      監査役             107,000株  1.68％

■ベンチャーキャピタルの推定保有株数　292,000株
■既存株主へのロックアップ情報：
会社関係者12名と法人3社に対して180日間。
但し、発行価格の1.5倍以上での市中売却は可能。

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[2回]

■想定公募価格よりも相当高い価格水準が見込まれる
　現在急成長中のモバイルゲーム分野であり、業績の伸びは実績・見通し共に目を見張るものがある。12.12期業績予想ベースのEPS約90円に対して、想定されている公募価格のPERは約10倍弱となる。現在の急成長ぶりと業態の新奇性を考えると、IPOにあたっては人気化し、公募価格よりも、相当高い水準での取引になることが見込まれる。

■事業概要
　モブキャストでは、モバイルプラットフォーム事業を展開し、ソーシャルメディア「mobcast」の運営を行っている。モブキャストでは様々なモバイルコンテンツの企画・開発・運営事業を行ってきたが、10.12期から事業内容を上記に集約し、ソーシャルメディアサービスとソーシャルメディアゲームサービスの2サービスの提供を行っている。12年3月末の会員数は226万人。

　ソーシャルメディアサービスでは、ソーシャルメディア「mobcast」を運営し、スポーツ系コンテンツを中心にサービスを展開している。当プラットフォームでは、10.2月にソーシャルゲームの提供を開始した後、メルマガ、メール、ニュース配信等の各種機能を追加提供し、ユーザー間の活発なコミュニケーションを促すソーシャルメディアの運営を行っている。

　ソーシャルゲームサービスでは、モブキャストが運営するソーシャルメディア「mobcast」上で提供するソーシャルゲームの企画・開発・運営を行っている。10.2月に第一弾タイトルである「Webサッカー」のサービス提供を開始し、その後プロ野球オンラインカードゲーム「モバプロ」、競馬オンラインカードゲーム「モバダビ」をリリースしている。

　モブキャストのモバイルプラットフォーム事業の売上げは、主に有料課金収入と広告メディア収入で構成されている。

　有料課金収入については、ソーシャルメディア「mobcast」内での一部の商品や情報等の取得・サービスの利用に関する高い利便性、ゲーム内各種アイテムの利用を望む会員の要望に応えるために、一部機能を有料サービスとして提供している。また、ソーシャルゲームサービスの1サービスとしてキャリア公式サイト向けゲーム運営サービスの提供を有料サービスとして行っている。

　広告メディア収入に関しては、ソーシャルメディア「mobcast」を広告媒体として位置付け、主に広告代理店やメディアレップ、アドネットワークを介してインターネット広告の販売を行っている。現在は、広告主のウエブサイトへリンクを貼るバナー広告や成功報酬型広告(アフィリエイト)、ゲーム上で広告主との共同企画を展開するタイアップ広告等の販売を行っている。

■収支の状況
会員数の増加に伴って、急成長中
◇11.12期実績
　ソーシャルゲームの国内における市場規模は、2011年に対前年+183%成長の2,570億円となり、2012年には3,429億円になると予想されている。(矢野経済研究所予測)　こうした事業環境の下、モブキャストでは前年度に引き続いて、自社運営ソーシャルメディア「mobcast」の機能強化とモバイルゲームの開発・運営に集中特化し、会員数の拡大と収益基盤の強化に取り組んだ。

　その結果、「mobcast」のPV数は順調に増加し、ソーシャルメディアサービスの売上げが増加したと共に、10年12月以降にリリースしたプロ野球カードゲーム「モバプロ」やオンライン競馬ゲーム「モバダビ」などの自社開発ソーシャルゲームの利用者数・売上高が増加した。

　以上によって、売上高は対前期比約4倍の増収、営業利益で同13倍、経常利益で同15倍と非情に高い比率での増収増益となった。

「ハイエナ」同伴のモブキャスト上場 - マザーズに上場するソーシャルゲームの星。株主・役員が問題児ばかりという東証の非常識 - FACTA 2012年7月号